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  • 奥飞数据:北京大成律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司
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  注:本律师工作报告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之

  所接受发行人的委托,担任发行人2021年度向不特定对象发行可转换公司债券

  规范和勤勉尽责精神,于2021年3月31日为发行人本次发行出具了《北京大成

  律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可

  行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2021〕020101号)中需要发行人

  东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的补

  3.截至2020年12月31日,发行人净资产为13.01亿元,流动负债合计11.19

  8,578.54万元,短期借款6.11亿元,短期借款同比增长126.03%。资产负债率为

  已偿还情况、未偿还情况以及对应的资金安排,申请人自2018年以来是否存在

  券一年的利息;(5)综合以上情况,说明发行人未来是否存在一定的偿债风险,

  和132,891.69万元,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过

  人民币63,500.00万元(含人民币63,500.00万元)。本次发行完成后,按发行上

  限测算,预计公司累计债券余额为63,500.00万元,占2020年12月末和2021年

  符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第二十一条规定。

  根据Wind统计,于2020年1月1日至2020年12月31日已发行上市(按

  上市日期口径)的向不特定对象发行的204只可转换公司债券均采用累进利率,

  63,500.00万元,按存续期内可转换公司债券持有人均未转股的情况测算,根据

  高金额约为3,175.00万元,公司现金流量水平能够为本次可转换公司债券的偿付

  2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月,公司的现金流量水平情

  2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司持续盈利,公司经

  元和5,379.15万元;其中2018年公司的经营活动产生的现金流量净额为负,2019

  年、2020年公司经营活动产生的现金流量净额逐年向好。最近三年,公司销售

  商品、提供劳务收到的现金与营业收入比分别为105.22%、75.15%和109.98%,

  司债券存续期内每年债券利息支付的最高金额约为3,175.00万元,对公司现金流

  金额较小,存续期内每年可转换公司债券利息支付的最高金额约为3,175.00万元,

  符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第二十一条规定。

  6.截至2020年12月31日,发行人长期股权投资7,690.40万元;其他应收

  款3,668.54万元;其他非流动金融资产595.00万元。发行人投资的基金包括但

  “申请再融资的上市公司经营业务包括类金融业务的,有何监管要求?答:(一)

  月(2020年8月5日)至今,除公司于2020年10月向广州复朴的500万元出

  资款以及于2020年10月和2020年12月向深圳云中鹤的合计1,000万元投资款

  太仓信金顺健的投资方向为拟在天津市武清区建设12,000个高功率机柜的数据

  注1:奥飞数据2020年与蓝天基金及北京复朴签订合伙协议及补充协议,约定奥飞数

  据、蓝天基金及北京复朴分别出资13,800万元、13,800万元及100万元投资设立廊坊复朴,

  奥飞数据占出资比例49.8195%。截至2020年12月31日,奥飞数据、蓝天基金及北京复朴

  分别实缴出资249.10万元、249.10万元及1.80万元。廊坊复朴存续年限为7年,投资标的

  为廊坊讯云。根据各方约定,蓝天基金在向廊坊复朴出资款之日起满5年后有权要求奥飞数

  据按照投资加5.8%年化(单利)的方式回购其持有的合伙企业份额。因此,根据《企业会

  计准则第37号——金融工具列报》第20条,“企业发行的满足本章规定分类为权益工具的

  金融工具,在企业集团合并财务报表中对应的少数股东权益部分,应当分类为金融负债”,

  公司在合并报表中将蓝天基金和北京复朴的出资作为一项债务工具列示,按照摊余成本计量,

  注2:公司拟投资广东建柏投资基金管理有限公司,截至2021年3月31日尚未办理工

  截至2021年3月31日,奥飞数据、蓝天基金和北京复朴分别出资249.10

  万元、249.10万元及1.80万元,分别占廊坊复朴出资比例为49.82%、49.82%及

  0.36%。根据投资协议,蓝天基金在向廊坊复朴出资款之日起满5年后有权要求

  奥飞数据按照投资加5.8%年化(单利)的方式回购其持有的合伙企业份额。因

  此,根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第20条,“企业发行的满

  朴道的出资作为一项债务工具列示,按照摊余成本计量,对廊坊复朴按100%股

  广东建柏投资基金管理公司10%的股权,转让价格为62.656万元。截至2020年

  12月31日,公司已支付股权转让款,尚未办理工商变更登记手续。广东建柏投

  的长期股权投资账面余额6,135.58万元、对深圳云中鹤的其他非流动金融资产账

  面余额1,045.98万元和对上海兢乾信息的其他权益工具投资账面余额10.00万元,

  合计7,191.56万元,占归属母公司所有者净资产的比例为5.42%,不超过30%,

  符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020年

  月(2020年8月5日)至今,除公司于2020年10月向广州复朴的500万元出

  资款以及于2020年10月和2020年12月向深圳云中鹤的合计1,000万元投资款

  议通过了本次发行相关议案修订案,将上述合计1,500万元财务性投资从本次募

  符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020年

  股权投资账面余额6,135.58万元、对深圳云中鹤的其他非流动金融资产账面余额

  1,045.98万元和对上海兢乾信息的其他权益工具投资账面余额10.00万元,合计

  7,191.56万元,占归属母公司所有者净资产的比例为5.42%,不超过30%,符合

  《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020年修订

  版)》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的相关规定;

  月23日完成变更登记,截至本补充法律意见书出具之日,发行人现行有效的《营

  [2021]510Z0001号)、发行人2021年第一季度报告和发行人的说明,截至2021

  计)及发行人的说明,截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年

  12月31日和2021年3月31日,发行人合并报表的资产负债率分别为47.15%、

  5,379.15万元,2018年发行人的经营活动产生的现金流量净额为负主要系当期进

  字[2021]510Z0009)、发行人最近三年年度报告和审计报告、2021年第一季度报

  律师查询发行人在深交所官网披露信息,截至2021年3月31日,发行人不存在

  [2021]510Z0001号)、发行人2021年第一季度报告以及发行人的说明,截至2021

  截至2021年3月31日,除控股股东外,发行人不存在持股5%以上的股东。

  2021年3月29日,发行人召开2020年年度股东大会,审议通过《关于2020

  年度利润分配预案的议案》,以公司现有总股本212,024,808股为基数,向全体

  股东每10股派0.75元人民币现金(含税),共计派发15,901,860.60元现金股利,

  2021年3月31日,发行人以2021年4月7日作为该次权益分派股权登记

  注册资本从21,202.4808万元变更为38,164.4654万元,并于同日核发《营业执照》

  2021年1-3月,公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员从

  行人提供关联担保,截至2021年3月31日,其中一项在报告期末担保履行完毕,

  截至2021年3月31日,发行人所有的或拥有使用权主要生产经营设备包括:

  重大合同指发行人及其控股子公司正在履行的单笔合同金额在2,000.00万

  截至2021年3月31日,发行人正在履行的主要重大采购合同新增情况如下:

  况修改公司章程,并于2021年4月23日完成章程工商备案,关于2021年年章

  2021年3月29日,发行人召开2020年年度股东大会,审议通过《关于修

  根据发行人提供的《员工名册》并经本所律师确认,截至2021年3月31日,

  发行人及其境内控股子公司共有员工262人,均已与发行人或其境内控股子公司

  2021年3月31日,社会保险以及住房公积金缴纳人数为261人,差异人数为1

  2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(一)》之签署


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